Covestro und ADNOC Gruppe unterzeichnen Investitionsvereinbarung

Übernahmeangebot zu 62 Euro je Aktie – Mittelzufluss von 1,17 Mrd. Euro – Grundkapital wird um 10% erhöht

Lange wurde verhandelt, jetzt ist es offiziell: Am 1. Oktober 2024 hat die Covestro AG in Leverkusen eine Investitionsvereinbarung mit der ADNOC Gruppe aus Abu Dhabi, insbesondere der ADNOC International Limited, unterzeichnet.

Zentrale Punkte der Vereinbarung 

• Öffentliches Übernahmeangebot: ADNOC International plant, ein Angebot von 62 Euro je Aktie für alle ausstehenden Covestro-Aktien zu unterbreiten, was einem Gesamtwert von rund 11,7 Milliarden Euro entspricht. Die ADNOC International Germany Holding AG soll neue Covestro-Aktien zum Angebotspreis durch eine Kapitalerhöhung zeichnen.
• Kapitalerhöhung: Bei Vollzug der Transaktion wird das Grundkapital von Covestro um 10 % erhöht, was 18,9 Millionen neuen Aktien entspricht. Werden diese zum Angebotspreis von 62 Euro ausgegeben, entspricht dies einem Mittelzufluss von 1,17 Milliarden Euro.

• Unterstützung der Unternehmensstrategie: ADNOC bekennt sich zur Unterstützung von Covestros Strategie „Sustainable Future“ und verpflichtet sich, bestehende Governance-Strukturen und Betriebsvereinbarungen zu respektieren.
• Aufsichtsratsstruktur: Nach Abschluss des Angebots sollen zwei Aufsichtsratsmitglieder von ADNOC unabhängig sein, um die Corporate Governance zu gewährleisten.
• Betriebsstabilität: ADNOC verpflichtet sich, keine wesentlichen Änderungen in der Geschäftstätigkeit vorzunehmen, und schützt die Technologie sowie das geistige Eigentum von Covestro.
• Zukunftsorientierung: Covestro bleibt als Aktiengesellschaft bestehen, unabhängig von möglichen Delisting- oder Squeeze-Out-Maßnahmen, und behält seine mitbestimmte Aufsicht.
• Aktionäre sollen von einer Prämie von 54 Prozent auf den unbeeinflussten Aktienkurs profitieren.

Mit dem Abschluss der Investitionsvereinbarung hat der Vorstand, mit Unterstützung des Aufsichtsrats, außerdem beschlossen, bis zum Vollzug des Übernahmeangebots beziehungsweise bis zum Ablauf der Frist für die regulatorischen Freigaben oder einer Kündigung der Investitionsvereinbarung keine Dividendenausschüttung vorzuschlagen.

Mehr Infos zu dem Deal gibt es hier.

Quelle: Covestro AG
Archivfoto: anzeiger24.de

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